Per professionisti in movimento

Fuori dall’ufficio
non perdi i contatti.

Scansioni un biglietto, detti un follow-up a voce, vedi cosa fare oggi. CrmAI tiene insieme pipeline e relazioni sul telefono: senza riportare tutto la sera sul PC.

Prova 14 giorni gratis Vedi come funziona

Nessuna carta di credito. Cancellabile quando vuoi.

  • App iOS e Android
  • Comandi vocali
  • Scanner biglietti
  • Briefing del mattino

Il problema

Quando sei in movimento,
il CRM resta indietro.

Non è che non ti organizzi. È che i contatti arrivano fuori dal PC: in fiera, in auto, tra una riunione e l’altra.

01

La pila di biglietti

A fine evento hai 30 biglietti in tasca. A casa finiscono in una cartella o nello zaino. Dopo una settimana non sai più chi era chi.

02

La nota che sparisce

Esci dall’incontro con un’idea chiara. La scrivi sul taccuino o su WhatsApp. Poi non la trasferisci. Il contesto se ne va.

03

Il CRM sul desktop

Il software “vero” è in ufficio. Tu sei in treno o dal cliente. Aggiorni “dopo”, e dopo non arriva mai.

04

Mani occupate

Guidi, esci da una call, prendi un caffè tra due appuntamenti. Non hai 10 minuti per compilare campi. Hai 20 secondi, se va bene.

Come funziona

Il CRM ti segue.
Non ti fa stare fermo.

Pensato per chi vende e gestisce relazioni dal telefono: consulenti, agenti, avvocati, commercialisti, liberi professionisti.

Scanner biglietti

Una foto, e il contatto è nel CRM

Inquadri il biglietto. CrmAI legge nome, azienda, ruolo, email e telefono, e li collega a data e contesto dell’incontro. Niente ricopiatura a fine serata.

  • Estrazione automatica dei campi utili
  • Nota e luogo dell’incontro, se li aggiungi
  • Follow-up che non dipende dalla memoria
Zero biglietti “da sistemare dopo”
Biglietto da visita sul tavolo accanto allo smartphone
11:40LTE · 72%

Nuovo contatto

Biglietto scansionato

Sara Bianchi Head of Ops · Acme Srl
sara@acme.it · 347 000 0000
NomeSara Bianchi
AziendaAcme Srl
Emailsara@acme.it
EventoForum PMI · Milano
Salva nel CRM Aggiungi nota

Voce

Aggiorni il CRM senza toccare i campi

Tra un appuntamento e l’altro dici cosa è successo. CrmAI capisce chi, cosa e quando, e lo attacca al contatto o al deal giusto.

  • «Ho conosciuto Marco oggi a Bologna, vuole un preventivo»
  • «Ricordami di richiamare Rossi venerdì»
  • Mani libere: ideale in auto o in treno
20 secondi, non 10 minuti di form
Smartphone in treno durante un viaggio di lavoro
18:045G · 61%

Comando vocale

Sto ascoltando…

Trascrizione «Aggiungi Marco Ferri, incontrato oggi a Bologna. Interessato a un preventivo entro venerdì.»

Sto creando contatto + reminder

Contatto · deal · follow-up

Mobile-first

Non ti serve il laptop per lavorare

Contatti, deal, chat e briefing sono completi sull’app. Usi il telefono come strumento di lavoro, non come “versione ridotta” del CRM.

  • Pipeline e contatti sempre a portata di mano
  • Chat AI con il contesto dei tuoi clienti
  • Pensato per iOS e Android
Stessa logica del web, in tasca
Briefing CrmAI sullo smartphone tra un incontro e l’altro
14:225G · 55%

Pipeline

In corso

Negoziazione Acme · onboarding team

18.000 € · aggiornato oggi

Apri Nota
Proposta Studio Conti · consulenza

4.500 € · attesa risposta

Primo contatto Marco Ferri · Bologna

Preventivo da inviare venerdì

Giornata e risposte

Sai cosa fare al mattino. Rispondi più in fretta.

Il briefing mette in ordine follow-up e scadenze. In chat puoi chiedere una bozza di preventivo o di messaggio, partendo dal contesto già nel CRM.

  • Priorità del giorno, non un elenco infinito
  • Bozze di messaggi e preventivi in pochi secondi
  • Tu rivedi e invii: l’AI non manda al posto tuo
Meno “dove ero rimasto?”
09:41Wi‑Fi · 90%

Chat

CrmAI

Genera una bozza di preventivo per Sara Bianchi, deal da 18k, onboarding team in 4 settimane.

Bozza pronta Oggetto: Proposta onboarding team Acme

Ciao Sara, come da nostro incontro a Milano…
Copia Modifica
S
Sara · Acme

Contesto già collegato

Nella pratica

Tre momenti tipici
di chi lavora sul campo.

Non un software da “configurare un mese”. Un ritmo che entra nella giornata di chi ha appuntamenti e relazioni, non solo call da remote.

Mattina

Apri e sai dove sei

Chi richiamare, chi ha chiesto un preventivo, cosa non può scivolare. Parti ordinato, senza rifare la lista a memoria.

In fiera o dal cliente

Catturi al volo

Biglietto, voce o due tocchi sul contatto. Restano dove e quando l’hai conosciuto, non solo il nome in rubrica.

Tra un appuntamento e l’altro

Chiudi il cerchio

Un follow-up dettato in auto, una bozza di messaggio in chat. Il CRM resta allineato alla realtà, non al “quando torno in ufficio”.

Dopo la stretta di mano

Il networking resta nel CRM,
non in una pila di biglietti.

Luogo, data, una riga di contesto e un promemoria per scrivere. Giorni dopo ritrovi la persona e sai perché ti interessa, non solo il cognome.

  • Cattura — al momento, non “domani in ufficio”
  • Contesto — dove, quando e di cosa avete parlato
  • Follow-up — un reminder quando è il momento di scrivergli
Dopo un incontro di networking, con lo smartphone in mano
17:185G · 48%

Contatto

S
Sara Bianchi

Head of Ops · Acme

IncontrataMilano · 16 lug
NotaDemo team 8
Reminder Scrivi a Sara

3 giorni dall’incontro

Collegamenti

Entra nel flusso
che usi già.

Mail, call e messaggi non devono vivere in un silo separato dal CRM.

Gmail

Le mail restano collegate al contatto giusto, senza copincolla.

Google Meet

Call trascritte e riassunte: il deal si aggiorna dopo l’incontro.

WhatsApp Business

Le conversazioni utili restano nel contesto del cliente.

Prova pratica

Parti dallo scanner.
Poi resta per il resto.

Il modo più semplice di capire se fa per te: scansiona un biglietto, guarda il contatto comparire nel CRM, prova il briefing del mattino. 14 giorni, senza carta.

Inizia la prova gratuita

14 giorni

Provalo sul campo

Ideale se vivi di appuntamenti, fiere e relazioni: il valore si vede fuori dall’ufficio, non solo sulla dashboard.

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Ti mandiamo l’accesso. Niente carta, niente impegno.

Accesso immediato · Nessuna carta · Disdici quando vuoi

Prova senza rischio

Usa CrmAI per 14 giorni. Se non ti aiuta a tenere contatti e follow-up in ordine, non attivi l’abbonamento. Nessuna carta in anticipo, nessuna domanda di troppo.